Tout d’abord, il vous faudra vous rendre à la liste de vos utilisateurs. Vous pourrez le faire en passant par l’engrenage dans la barre à gauche de votre écran, puis en cliquant sur Utilisateurs dans le menu qui s’ouvre.

Vous pourrez par la suite cliquer sur le bouton inviter un utilisateur dans le haut de votre page.

La fenêtre suivante va s’ouvrir. Les informations obligatoires à ajouter seront dénotées par une * rouge.

Le courriel entré sera celui que l’utilisateur utilise pour se connecter au crm, que son compte existe, ou qu’il soit créé plus tard.

Le prénom ainsi que le nom ne serviront qu’à des fins d’affichage dans l’organisation.

Le rôle sera à sélectionner depuis la liste de rôles déjà existante. Ceci permet de déterminer les permissions que l’utilisateur aura dans l’organisation.

La section Zones permettra de déterminer les listes auxquelles l’utilisateur aura accès. Si vous n’utilisez pas de séparation par zones dans vos listes, vous ne devriez en avoir qu’une.

Simplement cocher les cases des zones à permettre.

Finalement, la section Compte Bancaire détermine aux informations financières de quels comptes ils auront accès. Simplement noter que ces informations sont tout de même limitées par les permissions données par le rôle.

De la même façon qu’avec les zones, simplement coches les cases des comptes à permettre.

Une fois les permissions définies, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Continuer en bas à gauche de la fenêtre, et l’invitation va partir!

La personne invitée va recevoir une notification par courriel, et aura la possibilité d’accepter l’invitation lors de leur prochaine connexion.