Dans cet article, vous verrez comment:
Créer des tags que vous pourrez appliquer à vos électeurs et contacts;
Modifier un ou des tags déjà créés;
Fusionner des tags, pour éliminer les doublons.
1. De vos tableau de bord, cliquer sur l'icône "tags" dans la barre de navigation à gauche.
2. Vous arriverez à la liste de tous les étiquettes que vous avez dans votre organisation.
3. Pour en créer une nouvelle, cliquez sur "Créer étiquette".
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnez un nom à votre tag.
5. Vous pouvez aussi le joindre à une catégorie, ou en créer une nouvelle pour votre tag. Vous pouvez faire la même chose pour les sous-catégories, pour organiser vos tags. Cette étape est optionnelle.
6. Vous devez choisir à quelle(s) liste(s) pourra s'appliquer votre tag. Pour le faire, cliquer sur "Sélectionnez les autorisations". Vous pouvez choisir "Contacts", "Organisations" ou "Électeurs".
7. Vous pouvez changer la couleur de votre tags en cliquant sur l'espace coloré sous le titre "Couleur".
8. Vous aurez accès à la sélection de couleurs et leur transparence. Vous pouvez aussi entre un code Hex pour trouver une couleur précise.
9. Si vous voulez entrer une description à votre tag, vous pouvez le faire en cliquant l'espace "Description".
10. Vous pouvez mettre une icône à votre tag, en cliquant sur "Cliquer pour changer l'icône". Choisissez une icône qui vous convient parmi les choix.
11. Finalement, vous devez vérifier les accès à votre tag. Trois accès sont possible: "Voir", "Modifier" et "Propriétaire".
12. Pour "Tous", c'est à dire tous les utilisateurs dans votre organisation, vous pouvez choisir "Voir", par exemple, pour qu'il soit seulement visible, mais non modifiable.
13. Par défaut, vous êtes propriétaire du tag que vous créez.
14. Vous pouvez ajouter des accès à une autre personne en cliquant "Ajouter une permission".
15. Cliquer sur la flèche à côté de "Utilisateur" pour choisir un autre utilisateur.
16. Vous pouvez rendre cette personne "Propriétaire" comme vous, ou alors lui donner un accès pour modifier en choisissant "Modifier". La personne pourra modifier votre tag, mais pas le supprimer, en modifier les accès, ou le fusionner avec un autre, par exemple.
17. Si vous êtes le propriétaire et vous voulez retirer les accès de quelqu'un, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge pour retirer la ligne.
18. Vous pouvez ensuite cliquer sur "sauvegarder" pour terminer la création de votre tag!
19. Vous reviendrez à la liste de vos tags. Vous pouvez toujours modifier les tags auxquels vous avez accès en cliquant sur le tag à modifier.
20. La dernière modification possible ici est celle de fusionner ensemble deux tags; par exemple, si vous avez deux tags similaires, deux doublons. Pour se faire, cliquez sur "Fusionner étiquette". En fusionnant deux tags, les électeurs (par exemple) se retrouveront dans une seule liste.
21. Choississez d'abord le tag de source dans la liste des tags disponibles. À SAVOIR! Le tag de source sera supprimé une fois la fusion terminée.
22. Choisissez ensuite le tag ciblé; c'est celui-ci qui accueillera les deux listes d'électeurs (par exemple) après la fusion. Tous les électeurs qui avaient le tag de source auront donc le tag ciblé.
23. Lorsque vous avez choisis vos deux tags à fusionner, cliquer sur "Fusionner". Une fenêtre de vérification s'ouvrira pour vous avertir que le tag de source sera supprimé.
24. Vous êtes de retour encore à votre liste de tag, et seul le tag ciblé reste.
Voilà!
Avec les tags, vous avez une façon efficace d'organiser vos contacts autour de leurs points communs. Bon étiquettage!