Lorsque vous créez une campagne, vous serez appelé soit à sélectionner un questionnaire déjà créé, ou à en créer un.
Si vous savez déjà comment créer une campagne d'appels, et comment créer une campagne de porte-à-porte, vous êtes définitivement prêts à apprendre comment créer un nouveau modèle!
1. Ici, nous créerons notre questionnaire dans le cadre d'une campagne d'appel; celui-ci pourrait être réutilisé dans une campagne de porte-à-porte, cela dit. Une fois votre campagne d'appels ouverte, les premiers détails entrés, vous arriverez à l'étape 3, "Sélectionner un modèle". Ici, vous pourriez en choisir un déjà fait, parmi ceux disponibles dans le bas de la page.
2. Pour en créer un, il vous faut cliquer sur "Créer à partir de rien".
3. Une fenêtre s'ouvre où vous pourrez créer votre formulaire. Vous pouvez ajouter des sections de différents types:
Courriel, pour que vos téléphonistes demande à la personne son courriel.
Questionnaire, pour que vos téléphonistes posent la/les question de pointage et de vote, et que ces réponses sont bien entrées comme pointage ou vote.
Téléphone, pour entrer un ou des numéros de téléphones.
Tags, pour que vos téléphonistes ajoute des tags à l'électeur.
Commentaire, pour permettre aux téléphonistes d'en ajouter.
URL, si vous voulez offrir à vos téléphonistes d'ouvrir un autre site, par exemple, la page d'adhésion à votre parti.
Dons, pour inclure un formulaire de don, si c'est légalement possible pour votre téléphoniste de le faire.
Question de consentement, une étape pouvant être mise en premier pour demander à la personne si elle accepte de répondre à un sondage, par exemple. Cette première question pourrait soit mener à la fin de l'appel (si la personne dit NON), ou à une première question (si elle dit OUI). Nous verrons plus tard comment réaliser ces différentes options!
Finalement, le champ "Lire à voix haute" vous permet d'ajouter un texte qui devra être lu par la personne téléphoniste, sans se terminer par une question.
4. Pour ajouter des champs à votre questionnaire, vous devez les glisser de la colonne de gauche, où vous voyez vos choix, à la colonne de droite, où vous pourrez les mettre dans l'ordre que vous désirez. Ici, nous avons glissé un champ "Questionnaire", sans doute le plus important pour notre campagne d'appel de pointage. Une fois glissé, vous devez configurer le champ ajouté, en cliquant sur le bouton réglages.
5. Vous devrez ici inscrire un titre pour votre question, puis sélectionner la question à poser: Pointage, ou vote.
6. En sélectionnant "Pointage", vous devez ensuite choisir la question plus précise à poser: 1er choix, 2e choix, ou vote.
7. Vous pouvez finalement écrire un message que verra l'agent, votre téléphoniste; peut-être la formulation de la question, ou alors des instructions sur la certitude du pointage.
8. Dans le bas de la fenêtre de configuration, vous verrez les options de réponses possibles, les mêmes partout dans votre base de données, qui seront offertes aux téléphonistes (normalement, les partis politiques en jeu, ainsi que les codes normaux; Adversaire, Indécis, etc.). Vérifiez que vous avez toutes les réponses que vous souhaitez offrir aux téléphonistes.
9. Avant d'enregistrer la configuration, il reste une dernière option; il s'agit de cliquer sur "Ajouter une autre option". Ici, vous avez la possibilité de moduler la suite du questionnaire selon la réponse entrée.
10. Par exemple, ici, nous demandons que si la personne rejointe est entrée comme "Adversaire" ("Adv"), l'interface du téléphoniste aille direction à la fin (en choisissant "Aller à la fin"), passant par dessus les autres sections, comme celles demandant le courriel. Avec cette option, vous pouvez créer une arborescence dans votre questionnaire, aussi complexe que vous pouvez l'imaginer!
Par exemple, vous pourriez vouloir que les adversaires se fassent demander leur 2e choix (donc passent à une deuxième section "Questionnaire" qui le leur demande), mais que les sympathisants, eux, passent à la section "Tag", et se fassent demander s'il veulent être bénévole pour la campagne (ce qui résultera en l'ajout du tag "Bénévole", ou non).
11. Si vous ajoutez une option de trop ou souhaitez l'enlever, c'est évidemment possible en cliquant sur "Retirer option".
12. Lorsque vous êtes satisfait(e) de la section que vous venez de configurer, cliquez sur "Enregistrer la configuration".
13. De retour à la fenêtre d'ajouts de champs/sections, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez; ici, nous ajoutons par exemple "Lire à voix haute".
14. Nous le mettons en premier, pour l'utiliser comme introduction que devrons lire nos téléphonistes. Il faut, comme toujours, cliquer sur l'icône nous permettant de configurer la section.
15. Donnez un titre à votre question (ici, "Introduction"), puis vous pourriez écrire un texte à lire. Ici, nous en profitons pour attirer votre attention sur deux autres aspects importants:
À droite de la fenêtre, vous pourrez voir un aperçu de ce qu'aura l'air la section pour un téléphoniste, dans le site mobile. Vous verrez en haut votre nom là où serait celui de l'électeur rejoint, puis un aperçu de la section.
Dans le message pour l'agent, comme dans d'autres sections, vous avez la possibilité d'ajouter une variable, qui peut vous être très utile.
Cliquez sur ajouter une variable pour choisir un champ qui sera tiré de la fiche de l'électeur pour être inséré dans le texte à lire par vos téléphonistes.
16. Les variables possibles sont nombreuses, et les possibilités d'utilisation sont nombreuses. Le meilleur exemple serait le suivant; vous pourriez écrire "Bonjour (prénom) (nom), comment allez-vous?", Prénom et Nom étant deux variables possibles. Dans une question qui sert à écrire le courriel, vous pourriez écrire "Est-ce que votre courriel est bien le (Courriel)?", avec Courriel comme variable, pour que votre téléphoniste le confirme.
Vous pourriez aussi ajouter des variables qui serviraient à informer votre téléphoniste, comme le statut de membre ou de dons de la personne.
17. Comme toujours, lorsque votre texte est entré, vous pouvez cliquer sur "Enregistrer la configuration". Ici, pas d'options d'ajouter une branche suite à cette section; comme le téléphoniste n'y pose pas de question, ou du moins n'entre pas de réponse à cette étape, il n'est pas possible de le faire.
18. De retour à la fenêtre du questionnaire complet, voyons ensemble comme ajouter un tag, et quelques autres fonctionnalités du même coup. Pour commencer, cliquez sur "Tag", et glissez la rubrique vers la colonne de droit pour l'ajouter à votre questionnaire.
19. Pour changer l'ordre des sections ajoutées, à tout moment, vous pouvez cliquez sur le côté gauche de la section, là où se trouve deux petites flèches et le texte "Glisser" lorsque vous le survoler de votre curseur. Cliquez et tenez le bouton pour glisser la section vers le haut ou le bas, pour réorganiser vos sections.
20. Comme pour tous les autres, il vous faut ensuite configurer la section "Tag".
21. Vous devrez nommer la question, et écrire un message pour l'agent, par exemple, "Vous pouvez ici sélectionner des tags appropriés suite à votre conversation".
22. Avant d'enregistrer la configuration, vous devez cochez tous les tags qui seront visibles pour vos téléphonistes, donc ceux qui pourront être ajoutés à l'électeur. En rappel, pour apprendre comment créer ou modifier des tags, rendez-vous ici.
23. Dans la section tag, il sera possible pour vous de créer divers chemins après cette question, selon sa réponse; en cliquant sur "+Ajouter une autre option", vous pourriez par exemple vouloir que si un tag est entré, le téléphoniste passe à la question "Courriel", tandis que si rien n'est entré, le questionnaire se rende à sa fin. une telle option pourrait être utilisée si vous avez rendu disponible que le tag "Bénévole" dans une opération d'appels de recrutement, par exemple!
24. Si vous ajoutez une section "Téléphone", vous devrez répéter des étapes très similaires en premier: entrer un titre et un message pour l'agent. Vous pourrez spécifier si l'agent doit demander un numéro de cellulaire, par exemple.
Vous pourrez aussi spécifier si vous demander une ligne fixe, ou un numéro de cellulaire, ou les deux. Finalement, vous pourrez ajouter une option selon la réponse entrée par votre téléphoniste, ou non.
25. Quant aux autres champs nommés plus haut, quelques notes supplémentaires:
"Courriel" ressemble beaucoup à la section téléphone (incluant le fait qu'il est possible de permettre l'entrée de deux courriels), et vous pouvez choisir des options de redirection selon la réponse.
"Commentaire" permet à votre téléphoniste d'écrire des notes, et vous pouvez choisir des options de redirection selon si un commentaire est inscrit ou non.
Vous pourrez explorer vos différentes options lors de la création de votre premier questionnaire!
26. Lorsque votre questionnaire est bien terminé, cliquez sur "Terminer la configuration" dans la fenêtre ou vous apercevez tous vos champs.
27. Donnez un titre et une description à votre questionnaire.
28. Le site vous amènera directement à l'étape suivante dans la création de votre campagne, celle des options de recyclage d'appels, si vous êtes bien dans une campagne d'appels. Si vous désirez revenir à l'étape des questionnaires, vous pouvez recliquer sur l'étape "3. Sélectionner un modèle" dans la barre de gauche.
29. Vous reverrez votre modèle (Ici, "Test_Août 2025"). Vous pourrez le modifier si vous le souhaitez.
30. Voilà! Vous aurez réalisé votre premier questionnaire pour une campagne d'appels! Ce questionnaire pourrait aussi être sélectionné dans le cadre d'une campagne de porte-à-porte, si vous le désirez!